2024年6月创芯指数分析报告——热搜头名物料易主,需求热点迎来转变

6月正值年中淡季,各领域备货需求有限,月度热搜与库存变化榜单即可反映现状。但产业布局层面,各大IC企业动向并不平淡,纷纷面向新兴领域展开。化合物半导体方面,6月意法半导体与安森美发起碳化硅垂直整合建厂,英飞凌马来西亚碳化硅厂建设也有进展。瑞萨完成对氮化镓功率器件厂商Transphorm的收购,闻泰旗下安世半导体也将在德国扩产也包含氮化镓器件。存储方面,AI所用HBM内存挤占产能,通用类DRAM缺货预期升高。AI服务器用量扩增,同步带动NAND闪存需求,铠侠于6月全开产能,三星则有涨价动向传出。晶圆代工方面,AI芯片放量带动先进工艺需求大增,台积电已有涨价动向传出。成熟制程领域,恩智浦联合世界先进设厂,面向汽车、工业等领域需求;外资投行指出华虹半导体产能满载,也有涨价预期。行业数据预测,本土半导体产能预计未来多年都处于产能扩增期。对于今年消费市场,机构预测手机出货将有所复苏,AI PC将迎来占比提升。


6月创芯指数的热搜排行、价格变动、库存波动等数据,能够反映出总体市场态势,具体请参见《2024年6月创芯指数分析报告》PDF


6月创芯指数热搜TOP 10:STM32物料显著变动,反映需求端变化


6月,热搜TOP 10变动中,最突出的是DSPIC30F2010-30I/SP取代了STM32F103C8T6成为榜单头名,前者搜索量比上月有成倍增长,达到4万次以上,进入榜单的还有一颗与之同系列不同封装的物料。指标物料STM32F103C8T6的月度搜索量降低约3成,但STM32系列中更加基础型的STM32F030C8T6有约5成的增长。此外,6月搜索量增长的物料有ADI的数模转换器AD7606BSTZ。热门加速度计LIS3DHTR的搜索量在6月有所降低,TI的TMS320控制器热度也继续走低。价格方面,两个DSPIC30F2010-30I型号、TI达灵顿晶体管ULN2803ADWR呈现增长态势,其余STM32系列等,价格均无起色甚至仍有降幅,表明市场总体仍处于去库存状态,有待需求增长。


2024年6月创芯指数热搜TOP 10

6月创芯指数库存波动TOP 10:需求热点散布,总体反映淡季态势


6月,库存波动TOP 10物料中,有多个型号为前期需求旺盛,至本月拉货动能退潮,反映阶段需求得到满足。除此以外,仍有部分光耦、ESD保护器件、车用MCU等物料呈现需求增长态势,特定领域仍有备货需求,但与当前总体上的淡季状态来看,这些需求点较为个别化,且持续性有待观察。


2024年6月创芯指数库存波动TOP 10

6月,ST、TI等品牌通用物料供应充足、交期进一步缩短,在淡季效应下,不少物料的价格仍在持续降低。Microchip品牌DSPIC30F2010-30I持续升温,有所溢价,但除此以外的物料需求仍然一般。新能源车市场面需求放缓,导致NXP、英飞凌等品牌的车芯物料也面临库存消化。目前一些需求集中在停产或将要停产的物料之上,也有部分消费电子相关的物料需求回温。


涨价的领域都与AI相关,存储器方面,近期传出三星将调涨DRAM和NAND闪存价格15%-20%,且多家机构和厂商均看好存储器价格延续上涨。除此以外,AI芯片需求增长,业界传出台积电将调涨明年先进工艺价格,AI产品调涨5%-10%,非AI产品调涨0%-5%。

关于创芯指数

创芯指数是创新在线科技集团旗下,依托IC交易网大数据分析平台,能反映时段价格、库存量变化及市场需求,是采购经理必备的云端实时元器件采购工具。其数据体系与国际通用元器件供需数据相对应,适合采购经理导入国际化采购管理流程。其数据体系将延伸至技术方案及模块需求,支撑元器件选型、设计创新。其数据体系将延伸至技术方案及模块需求,支撑元器件选型、设计创新。


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