2024年7月创芯指数分析报告—总体处于去库存,停产物料需求集中
7月,IC企业陆续披露第二季度业绩,原厂延续业绩调整,库存天数继续增长。MCU板块的调整幅度更深,去库存挑战也相对更大。车用领域也随“价格战”与需求瓶颈面对调整,原厂发起调整措施,以应对低潮期。AI相关的晶圆代工企业继续增长,体现出强大动能。SIA数据指出,第二季度半导体销售额同比两位数增长,动力主要源自AI领域。同时也有机构看好AI所需的存储器,将能提振下半年总体晶圆产能利用率。手机、PC等主力消费品出货同比增长,对下半年元器件需求构成利好。AI相关的服务器等产品,也会带动高容MLCC等被动器件的需求。
7月创芯指数的热搜排行、价格变动、库存波动等数据,能够反映出总体市场态势,具体请参见《2024年7月创芯指数分析报告》PDF。
7月创芯指数热搜TOP 10:STM重归增长,前期头号热点降温
7月,STM32F103C8T6重归首位,榜单内其他STM物料的搜索量也有所增长;DSPIC30F2010-30I/SP需求放缓,月内后半段搜索量大幅下降,凭借高峰基数仍位列第二,但其后续变化需要关注。其他热点还有ADI加速度计ADXL357BEZ、赛灵思存储器XCF32PFSG48C,与当前工业、AI、车用等热门应用领域相关。TI达林顿管ULN2803ADWR在热度大增的同时库存量大幅缩减,代表这一停产料的现货资源变得有限,备货需求启动。其他通用类物料,特别是TI产品则仍呈现去库存状态,在旺季需求抵达之前,显露出较为平淡的特性。
2024年7月创芯指数热搜TOP 10
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7月创芯指数库存波动TOP 10:总体去库存态势,需求集中于停产物料
7月库存波动TOP 10中,在产通用类物料体现出去库存特性,需求主要集中在停产料方面。这些停产及不推荐用于新设计的物料集分布于MCU、电源器件和闪存方面,现货资源愈发有限,加上符合一些特定的应用,激起了备货需求。本月也有一枚国产物料进入榜单,反映需求增长态势,结合此前多个月份来看,表现出国产物料总的需求上升趋势。
2024年7月创芯指数库存波动TOP 10
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7月,市场延续淡季效应,ST、TI、NXP、Microchip等品牌通用类物料需求放缓,需求方对价格的要求更为苛刻。局部热点仍在工业、传感、网通等细分领域,及一些停产物料方面涌现。从已披露的原厂财报可见,整体去库存态势仍在延续。车用芯片方面,电动汽车渗透率提升仍能带来需求,但价格平淡,高价物料无接受度。
AI需求扩张,带动存储器行情上涨,两大韩系原厂财报大幅优于去年。服务器市场对HBM、DDR5等高阶内存的需求持续增长,仍存涨价空间。DDR4也因PC市场的好转,以及AI PC的预期而小幅涨价。NAND闪存缺货预期不及DRAM,下游需求端并不支持涨价,后续原厂布局仍将以争取份额为主。
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